Instrumentos y Mercados Financieros - 40 Horas

Duración:

40 Horas

Objetivos:

Los objetivos principales de este curso son:

- Aportar un conjunto de conocimientos interdisciplinares (económicos, financieros, de aseguramiento, de marketing, de fiscalidad, legales, etc.) que permitan la mejor comprensión y análisis de la organización y funcionamiento de los mercados financieros, así como de la dinámica de la gestión financiera.
- Conocer, especialmente desde una perspectiva técnica, los fundamentos de la inversión y los productos en los que ésta se materializa.
- Facilitar el aprendizaje de la aplicación práctica de dichos conocimientos.

 

Contenido

UNIDAD 1 - LA INVERSIÓN Y LOS FACTORES MACROECONÓMICOS
- Introducción
- Análisis de la Coyuntura
- Estudios de Coyuntura
- Estudios Elaborados
- Entorno Económico Internacional
- Balanza de Pagos
- Contabilización de las Operaciones
- Indicadores Económicos
- Los ciclos bursátiles como indicadores avanzados de la actividad económica
- Influencia de la coyuntura macroeconómica en los mercados financieros

UNIDAD 2 - FUNDAMENTOS DE LA INVERSIÓN
- Operaciones financieras de capitalización compuesta
- Equivalencia de capitales en la capitalización compuesta
- Descuento
- Operaciones financieras de descuento compuesto
- Rentas financieras
- Introducción a las Rentas financieras
- Rentas financieras constantes

UNIDAD 3 - COMPONENTES DE UN SISTEMA FINANCIERO: EL AHORRO Y LA INVERSIÓN
- El Ahorro
- El Ahorro: Características
- La Inversión
- Componentes de un Sistema Financiero
- Los Intermediarios Financieros
- Mediación Financiera
- Intermediarios Financieros
- Funciones de los Intermediarios Financieros
- Funciones Específicas de los Intermediarios Financieros
- Tipos de Intermediarios Financieros
- Activos Financieros: Concepto y Funciones
- Tipos de Activos Financieros
- Características Principales de los Activos Financieros
- Características de los Activos Monetarios
- Los Mercados Financieros
- El BCE y la Política Monetaria
- Funciones del BCE
- Estrategias de Política Monetaria
- Principales Instrumentos de la Política Monetaria
- Tipos de Interés de Referencia

UNIDAD 4 - MERCADO DE RENTA FIJA
- Qué son los Activos de Renta Fija
- La denominación de los activos de renta fija
- Qué es un Bono o una Obligación
- Cómo cotiza un Bono
- Cómo se mide la valoración del precio de una Obligación
- Cómo se fija el rendimiento nominal de los Bonos
- El pago de intereses periódicos de un Bono
- El pago acumulado de intereses
- La amortización de un Bono
- Cómo se determina el rendimiento de un Bono
- El TAE de los Bonos
- La variabilidad del precio de las Obligaciones
- Evolución de los tipos de interés en el precio de las Obligaciones
- Otros factores
- La curva de tipos de interés
- Variación del precio de una obligación al variar el tipo de interés
- Duración corregida
- Estrategias de Inmunización
- Cómo afectan a la duración las características de títulos de los Renta Fija
- Caso Práctico: Renta Fija
- Caso Práctico: Depósito Creciente - TAE

UNIDAD 5 - MERCADO DE RENTA VARIABLE
- Mercado bursátil
- Análisis fundamental
- Análisis técnico
- Caso Práctico: Renta Variable

UNIDAD 6 - MERCADOS DE DIVISAS
- Cómo funcionan los mercados de divisas
- Cómo se cotizan las divisas
- Operaciones a plazo y al contado
- Terminología del mercado de divisas
- Actores del mercado de divisas
- Operación de arbitraje
- Operaciones de especulación y cobertura
- Cómo se forman los tipos de cambio
- Teoría de la paridad de los tipos de interés
- Teoría de la paridad del poder adquisitivo
- Contrato de forward
- Qué son los swaps
- Utilidad y aplicaciones de los swaps
- Los swaps de divisas
- Elementos que conforman un swap de divisas
- Cómo finaliza un swap de divisas
- Caso Práctico: Divisas

UNIDAD 7 - MERCADOS DE DERIVADOS
- Futuros y opciones
- Aplicaciones de cobertura y especulación
- Productos estructurados